褌姿で絡み合う19歳の仮性包茎ハーフイケメンNAOKIと全身に刺青の短髪青年。
褌から引っ張りだしたビンビンのチンコを相互フェラやシックスナインでしゃぶり合いした後は、舌や指で責め解したNAOKIのアナルに生マラを突っ込む短髪青年。
正上位にバックと体位や角度を変え、強弱をつけたストロークでズボズボと堀りまくる短髪青年の腰使いにエロい声で泣き喘ぐNAOKI！
ラストは再び正上位で掘られながら仮性包茎チ○コを弄っていたNAOKI！
射精感に襲われ手を離し、アナルの快感に集中してたけど、ガンガン突かれる気持ちよさに我慢できずにトコロテンしちゃった(笑）
短髪青年もラストスパートを掛け激しく腰を振り、NAOKIの身体にザーメンをぶっ掛ける！

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